As redes de educação Yduqs, dona de marcas como Estácio e Ibmec, e Afya, focada no ensino de saúde e tecnologia médica, anunciaram um acordo de fusão. Pelo modelo acertado entre as partes, a Afya será incorporada pela Yduqs e posteriormente extinta. A nova companhia continuará com ações negociadas no segmento Novo Mercado da B3, na capital paulista.

A composição societária acordada prevê que os atuais acionistas da Afya fiquem com 69% do capital da empresa combinada, enquanto os investidores da Yduqs deterão os 31% restantes. O grupo alemão Bertelsmann desponta como o principal acionista individual, com fatia de 47,3%. A governança terá o atual CEO da Afya, Virgilio Gibbon, na liderança executiva, e Kay Krafft, da Bertelsmann Education, na presidência do conselho de administração.

A nova estrutura reunirá aproximadamente 1,6 milhão de estudantes em 176 campi distribuídos por 26 estados brasileiros. Do total de matriculados, cerca de 38 mil cursam medicina. Com a integração dos ativos, as empresas projetam sinergias financeiras e operacionais estimadas entre R$ 2 bilhões e R$ 2,2 bilhões, sendo 80% dessa meta prevista para ser atingida nos primeiros três anos.

O portfólio de cursos premium da Yduqs, composto atualmente por Idomed e Ibmec, passará a representar 55% da receita da holding combinada, frente aos 32% atuais. A transação prevê ainda a distribuição de no mínimo R$ 750 milhões em proventos e dividendos aos acionistas, condicionada à efetivação dos termos contratuais estipulados.

A redação acompanhará a tramitação do processo regulatório perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e os desdobramentos operacionais previstos para a conclusão da fusão dentro do prazo estimado de 12 meses.